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又一國家突然宣布“封國” 全球芯片供應或再遭暴擊?

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2021-05-13  來源:證券時報·券商中國  瀏覽次數:989
 疫情兇猛,又一東南亞國家宣布“封國”。

由于新冠肺炎病例持續增加,馬來西亞總理穆希丁宣布,5月12日至6月7日期間,馬來西亞實施全國封鎖,禁止所有民眾跨州、跨縣移動,并禁止社交聚會、運動及教育活動,以應對新冠疫情蔓延的趨勢。

馬來西亞有著“半導體重鎮”之稱,是全球半導體封裝測試的主要中心之一,此次“封國”或將進一步加劇全球“缺芯”的現狀,甚至有可能影響到蘋果的秋季發布計劃。

而在此之前,蘋果手機的主要供應商——富士康在印度的一家工廠出現大規模感染,負責加工的iPhone手機已經減產超過50%。

疫情兇猛,馬來西亞“封國”

馬來西亞“封國”的原因,仍然是疫情。根據馬來西亞衛生部發布的疫情數據顯示,5月12日,馬來西亞單日新增確診病例3807例,累計確診超44萬例,當日新增死亡17例,累計死亡1700例。

馬來西亞衛生部表示,自5月7日馬來西亞的單日新增確診病例數超4000例后,馬來西亞全國的新冠肺炎基本傳染數(R0)已連續5天破1.1,11日的指數為1.12。當R0 > 1時,傳染病會以指數方式散布,成為流行病。

為了應對疫情,馬來西亞政府果斷采取全國封鎖的措施。從5月12日到6月7日期間,馬來西亞全國范圍內重啟防疫行動管制令,禁止所有民眾跨州、跨縣移動,并禁止社交聚會、運動及教育活動,以應對新冠疫情蔓延的趨勢。

據馬新社12日報道,馬來西亞警方表示,為了更好地監督民眾在開齋節期間遵守國家防疫行動管制令,警方將出動無人機,在居民住宅區上空展開巡邏。

而在此之前,馬來西亞已經針對印度疫情采取了禁止印度公民入境的措施,并于12日凌晨,馬來西亞在印度采取了撤僑行動,用飛機接回了132人。

5月11日,中國駐馬來西亞大使館發布重要提醒:

一是關注當地疫情信息及最新防疫措施。理解、支持并配合馬政府做好疫情防控工作,密切關注并遵守最新防疫措施和有關安排,遵守各行業標準作業程序;二是做好個人防護。居家是最好的防護,減少不必要外出,避免前往人員密集場所,外出堅持佩戴口罩,保持社交距離,注意個人衛生,務必牢記“非必要,不外出,非緊急,不旅行”。

馬來西亞地處東南亞,由馬來半島南部的馬來亞和位于加里曼丹島北部的地區組成,北與泰國接壤,南與新加坡隔海相望,西臨馬六甲海峽,總面積約33萬平方公里,人口約為3260萬。

值得注意的是,馬來西亞“封國”,或將對馬六甲海峽貿易產生一定的負面影響,很多東亞國家的石油都必須途徑馬六甲海峽才能到達本國,一旦采取封鎖措施,或將影響東亞國家正常的石油運輸。知名船代公司GAC表示,馬來西亞“封國”后,船運業務肯定會有影響,但是幅度還有待進一步觀察。

全球“缺芯”潮或雪上加霜

馬來西亞,歷來有著“半導體重鎮”之稱,是世界前七大半導體產品出口地之一,也是全球半導體封裝測試的主要中心之一,此次“封國”或將進一步加劇全球“缺芯”的現狀。

有超過50家半導體公司在馬來西亞設廠,其中大多數是跨國巨頭,包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導體、英特爾、瑞薩、德州儀器和日月光等,相對其他東南亞國家,馬來西亞在全球半導體封測市場上一直就有其獨特的地位。

數據顯示,東南亞在全球封裝測試市場的占有率為27%,其中馬來西亞占據了全球13%的市場份額,根據statista的數據顯示,自2015年以來,馬來西亞的半導體封測收入呈現出持續快速的增長,2019年已經達到了287.6億美元。由此可見,在全球半導體封測的環節中,馬來西亞一直有著獨特的位置。

▲圖片來源:statista

除了在封測領域有著舉足輕重的地位以外,馬來西亞還有晶圓代工廠以及一些元器件生產大廠在此聚集。

根據United Nations的數據顯示,自2002年以來,馬來西亞的集成電路出口份額一直是處于全球前列的位置。并且隨著近幾年的發展,2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本,與美國旗鼓相當。

全球第三大硅晶圓供應商環球晶圓、元器件廠商如華新科、旺詮等均在馬來西亞設有工廠。而受“封國”影響,多家被動組件生產線均被政府要求停工2周。其中,作為世界第三大電阻廠的旺詮,在馬來西亞有著40%的產能。

另外,有分析人士表示,如果馬來西亞此次的封鎖禁令延長,將有可能影響到蘋果的秋季發布計劃。因為,蘋果在馬來西亞關聯的供應商如村田、瑞薩電子和Ibiden等,都因政策下發被要求鎖定2周而不得不停產。

其實,早在去年3月的疫情期間,馬來西亞已經采取過一次“封國”措施,當時一度引發全球半導體缺貨、漲價潮。

當前,馬來西亞再度封國,印度南部也大面積封鎖,這對于全球芯片市場而言,可謂是雪上加霜,或將會出現新一波的缺貨、漲價,全球電子產業鏈也將受到波及。

印度大面積“封城”,全球電子產業鏈遭受考驗?

作為目前全球疫情的“震中”,印度的疫情一直令人揪心。

據環球網消息稱,印度南部泰米爾納德邦從5月10日凌晨4時起開始實行為期兩周的封鎖,直至5月24日,以遏制新冠肺炎疫情蔓延。

從本月10日起,泰米爾納德邦政府要求關閉所有非必要的商鋪、旅游景點、娛樂等場所,所有的餐廳將只允許提供外賣服務,集體活動被禁止,出租車和私家車的通行需要另行出具許可文件。

據報道,約有35萬人趕在封鎖前離開泰米爾納德邦,民眾使用了包括公交車、私家車以及貨車在內的一切交通工具,一度造成了交通大擁堵。

根據印度衛生部公布的數據顯示,截至目前,印度新增新冠確診病例連續21天單日超過30萬例,累計確診超2334萬例,5月12日新增死亡病例4205例,刷新印度疫情暴發以來單日新增死亡病例數新高,累計死亡病例超25.4萬例。

事實上,除了泰米爾納德邦之外,印度卡納塔克邦、喀拉拉邦等26個地方邦先后宣布進入封鎖狀態。

大面積封鎖之下,讓全球電子產業鏈再一次蒙上陰影。印度是僅次于中國的全球第二大手機制造基地,其中印度南部的班加羅爾被稱為“印度硅谷”,國際大廠如Intel、IBM、Microsoft、Google等,都在班加羅爾設廠。

在封鎖禁令之下,多家電子行業制造廠商不得不暫停生產,首當其沖的當屬蘋果的供應鏈,以及蘋果手機的主要供應商——富士康。

5月11日,據路透社報道,由于印度疫情持續蔓延,富士康在印度的工廠出現大規模感染,目前工廠負責加工的iPhone手機已經減產超過50%。值得注意的是,這家富士康工廠正是位于泰米爾納德邦,主要加工生產的產品是專供印度市場的iPhone手機。

另外,印度在全球半導體產業鏈的作用也舉足輕重。根據印度電子與半導體協會(IESA)的數據顯示,到2025年,印度半導體元件市場的價值預計將達到323.5億美元,在2018年至2025年間以10.1%的綜合年增長率增長。

 
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