華龍證券表示,周一市場震蕩調整,成交額再創新低,意味著大部分資金屬于躺平狀態,存量資金內卷嚴重,除了活躍資金抱團個股方向之外,其他板塊輪動為主,但持續性很弱,放大虧錢效應,進一步打擊市場情緒。在極端市場控制操作頻次,靜待市場方向選擇。
今日投資機會解析
政策加快水風光核電建設
8月11日國務院發布《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》,相關細則涉及加快西北風電光伏、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設,積極發展分布式光伏、分散式風電統籌水電開發和生態保護,推進水風光一體化開發,到2030年非化石能源消費比重目標提高到25%左右。
中信證券表示,在未來經濟社會發展全面綠色轉型建設目標及方向進一步明確下,風電、水電、核電、光伏等建設將進一步提速,預計相關企業將迎來增長:1)地基處理—作為建筑工程最重要一環,具備優勢工法的頭部企業將優先獲益;2)民爆—作為水電等領域建設應用重要一環,在政策限制下,具備產能轉移優勢頭部企業更易服務大型水電項目;3)BIPV—建筑降碳為經濟社會綠色轉型關鍵,在使用中用戶對產品美觀、材料成本、發電效率等綜合要求提升下,光伏建筑一體化推行將更考量企業產品力。
氫能產業發展有望加速
8月11日,國務院發布《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》,全面加快綠色轉型,推動經濟社會綠色化、低碳化發展,并提出2030、2035年綠色轉型的發展目標。
《意見》強調因地制宜開發生物質能、地熱能、海洋能等新能源,推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展。萬聯證券指出,氫能是清潔、高效的能源形式,能夠與風能、太陽能等可再生能源相結合,形成多元化的能源供應體系,實現可再生能源的儲存和轉化,是能源綠色轉型的關鍵一環。2024年,氫能產業發展首次被寫入政府工作報告;二十屆三中全會《決定》也提出加強新能源產業新質生產力發展。作為新能源前沿技術的重要發展方向之一,氫能產業發展有望持續加速,建議關注“制儲輸用”各環節技術布局領先的個股。
其他影響市場的消息
成都放寬首套房認定標準
8月12日,四川成都出臺房產新政,其中提出,在成都市范圍內新購買住房,只核查購房人在擬購住房所在區(市)縣范圍內住房情況,無住房的,認定為首套房。在擬購住房區(市)縣范圍內有住房且正在掛牌出售的,住房套數相應核減。支持商業銀行按認定的客戶住房套數辦理個人住房貸款業務。另外,在成都市擁有兩套及以上住房且相應購房貸款已結清的,支持金融機構自行確定首付款比例和利率。
1至7月全國鐵路發送旅客超25億人次
據中國國家鐵路集團有限公司消息,今年1至7月,全國鐵路發送旅客25.22億人次,旅客周轉量9454.53億人公里,同比分別增長15.7%、10.6%,均創歷史同期新高,全國鐵路運輸安全平穩有序。
7月快遞業務量預計同比增長22%
8月12日,國家郵政局發布的2024年7月中國快遞發展指數報告顯示,7月中國快遞發展指數為393.9,同比提升11.8%。
報告指出,7月快遞發展規模指數為508.8,同比提升31.1%。從分項指標看,預計7月快遞業務量將同比增長22%左右,快遞業務收入將同比增長16%左右。7月快遞業保持穩中向好發展態勢,智能裝備加快應用,跨境服務繼續優化,發展效能穩步提升。
歐洲天然氣價格升至年內新高
北京時間8月12日晚間,歐洲天然氣價格基準——荷蘭TTF天然氣期貨主力合約盤中漲逾4%,一度突破42歐元/兆瓦時,為去年12月以來的最高水平。
國盛證券認為,俄烏沖突局勢再次引發了市場對能源市場供應的擔憂,帶動歐洲天然氣價格飆升至年內新高,歐洲煤價也已升至兩個月以來高位。隨著資本市場更加看重股東回報的自由現金流,持續看好煤炭行業龍頭公司。